La demanda mundial de litio podría superar los 13 millones de toneladas para 2050 en el contexto de una transición energética acelerada, con déficits de suministro que podrían surgir ya en 2028 a menos que la industria invierta hasta 276.000 millones de dólares en nueva capacidad, advierte Wood Mackenzie. En su informe más reciente, Perspectivas de la Transición Energética para el Litio , la consultora presenta cuatro posibles trayectorias para el desarrollo del mercado. Sugiere que, dependiendo de la rapidez con que los gobiernos y la industria impulsen la transición energética mundial, la demanda de litio podría aumentar a entre 5,6 y 13,2 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) para 2050. Al mismo tiempo, Wood Mackenzie señala que los planes de suministro actuales podrían no ser suficientes para satisfacer la demanda en varios de estos escenarios proyectados.
Allan Pedersen, director de investigación de Wood Mackenzie, advirtió que el mercado del litio podría enfrentar limitaciones de suministro antes de lo que muchos participantes del sector prevén. Según su análisis, en escenarios de transición climática más ambiciosos, los déficits de suministro podrían comenzar a manifestarse ya en 2028. Subrayó que, si los gobiernos continúan impulsando políticas destinadas a lograr cero emisiones netas, el sector deberá responder con rapidez. Pedersen también señaló que las decisiones de inversión y las aprobaciones de proyectos que se tomen hoy desempeñarán un papel decisivo en la determinación del equilibrio del mercado durante la crucial década de 2030.
En un escenario de transición energética retardada, se prevé que el mercado del litio mantenga un suministro suficiente hasta alrededor de 2037, momento en el que comenzarán a surgir déficits. Sin embargo, en el escenario de compromisos nacionales, se proyecta que el mercado entre en déficit ya en 2029, lo que requerirá 6,7 millones de toneladas adicionales de carbonato de litio equivalente (LCE) para 2050. Este escenario refleja los compromisos climáticos anunciados actualmente por los gobiernos nacionales, incluidos los objetivos presentados en el marco del Acuerdo de París, suponiendo que estos compromisos se implementen en su totalidad, pero no se refuercen.
En el escenario de cero emisiones netas, se prevé que la escasez de suministro comience en 2028 y continúe hasta mediados de siglo, con una necesidad estimada de 8,5 millones de toneladas adicionales de LCE para 2050. Esta trayectoria se alinea con la limitación del calentamiento global a aproximadamente 1,5 °C y supone una descarbonización rápida y a gran escala en los sectores energético, de transporte e industrial, lo que resulta en el mayor crecimiento de la demanda de litio.
Vehículos eléctricos con alto consumo de litio
Según Wood Mackenzie, los vehículos eléctricos (VE) siguen siendo la principal fuente de demanda de litio, representando entre el 72 % y el 80 % del consumo total en diferentes escenarios. En el escenario de compromisos nacionales, se prevé que la penetración de los VE alcance aproximadamente el 75 % para 2040, mientras que en el escenario de cero emisiones netas podría llegar a cerca del 95 %. Para mediados de siglo, se espera que las baterías recargables utilizadas en diversas aplicaciones representen entre el 96 % y el 98 % del consumo mundial de litio.
Rebecca Grant, analista sénior de investigación en Wood Mackenzie, señaló que los vehículos eléctricos seguirán impulsando la mayor parte del crecimiento de la demanda de litio, mientras que los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) se están consolidando como un factor cada vez más importante. Explicó que se prevé que la demanda de ESS crezca a una tasa anual de entre el 6 % y el 7 % en escenarios futuros, gracias a la rápida expansión de la capacidad de energía renovable y a la creciente necesidad de una mayor flexibilidad en la red eléctrica.
Reciclar no es suficiente
Si bien se espera que el reciclaje desempeñe un papel cada vez más importante en el suministro de litio, es improbable que alivie significativamente la escasez a corto plazo. Se prevé que el material reciclado crezca a una tasa anual de entre el 13 % y el 16 %, y que los volúmenes sustanciales comiencen a aparecer en la década de 2040, cuando un gran número de baterías de vehículos eléctricos lleguen al final de su vida útil. En escenarios de transición energética más ambiciosos, el litio reciclado podría aportar entre 2,3 y 2,7 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) para 2050.
Para satisfacer el aumento previsto de la demanda, Wood Mackenzie estima que las necesidades totales de inversión podrían alcanzar aproximadamente los 104.000 millones de dólares en un escenario de transición tardía y los 114.000 millones de dólares en el escenario base. La inversión requerida aumentaría aún más hasta aproximadamente 236.000 millones de dólares en el escenario de compromisos nacionales y 276.000 millones de dólares en el escenario de cero emisiones netas. Se prevé que el despliegue de capital alcance su punto máximo entre 2030 y 2034, cuando los productores aceleren sus esfuerzos para expandir las operaciones mineras, desarrollar la capacidad de refinación y reforzar las cadenas de suministro regionales.
Grant indicó que la inversión necesaria podría oscilar entre aproximadamente 100.000 y 275.000 millones de dólares, dependiendo del progreso de la transición energética global. Asimismo, señaló que las empresas con mayores probabilidades de éxito serán aquellas capaces de asignar capital de manera eficiente, gestionando al mismo tiempo la creciente fragmentación del comercio y garantizando un acceso fiable a los mercados regionales.
escasez de suministro
En todos los escenarios modelados, Wood Mackenzie llega a una conclusión coherente: el litio seguirá siendo un material fundamental para la transición energética mundial, mientras que la oferta prevista actualmente es insuficiente para satisfacer la demanda futura.
Pedersen señaló que, independientemente de si el mundo sigue una trayectoria de 1,5 °C o una menos ambiciosa de descarbonización, se prevé que la demanda de litio supere la oferta contemplada en los planes de desarrollo actuales. Explicó además que el principal desafío para la industria no radica en la necesidad de recursos adicionales de litio, sino en si las empresas podrán movilizar el capital suficiente con la rapidez necesaria para ampliar la oferta, operando al mismo tiempo en un panorama comercial global cada vez más fragmentado.
Conclusión
Las principales consultoras coinciden en que, como consecuencia del cambio climático, la demanda mundial de litio seguirá creciendo. Al mismo tiempo, se prevé que la brecha entre la oferta y la demanda de litio se amplíe a medida que se aceleren el desarrollo económico y la transición energética. En este contexto, el periodo actual representa una oportunidad estratégica para que las empresas fortalezcan su presencia en la industria del litio. Para los participantes del mercado, mejorar la eficiencia de la producción y reducir los costes operativos será fundamental para obtener una ventaja competitiva en el mercado del litio.
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